Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает институт, где изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а люди один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли те, кто ему дорог. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но силы неравны. Хозяйка стихий яростно защищает своё новое царство. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться людьми.