Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт время перестройки, когда народ саха заново осмысливает свою идентичность. Неожиданно противники мистически сближаются, и Марте предстоит выбор между сакральностью тёмного прошлого и любовью, несущей надежду.